Patrimonium Swiss Real Estate Fund: Augmentation de Capital 2019

25 août 2019

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND: 
Augmentation de capital de CHF 70 millions
 
Le fonds immobilier PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND («PSREF») procédera à une augmentation de capital du 4 au 18 septembre 2019, 12h00 (CET) d’un montant maximum de  CHF 70 millions, 19 nouvelles parts donnant le droit de souscrire à 2 nouvelles parts du fonds. Le total maximal de nouvelles parts est de 512’814. Le prix d’émission est de CHF 136.74.
 
Comme annoncé le 14 juin 2019, l’augmentation de capital aura lieu en septembre. Dix-neuf (19) anciennes parts donnent droit à deux (2) nouvelles parts au prix d’émission de CHF 136.74. Le prix de souscription est basé sur la valeur nette d’inventaire au 31 mars 2019 de CHF 131.19 (après distribution) par part augmentée des revenus courus et budgétisés jusqu’au 27 septembre 2019 et de la commission d’émission de 2.00 % en faveur de la direction de fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs. Les estimations des biens immobiliers ont été actualisées au 31 mars 2019 par les experts du fonds.
 
Cette émission est réalisée sous la forme d’un placement à la commission («best effort») dans le cadre d’une offre de souscription. Les droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange AG du 4 au 16 septembre 2019. Les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui implique que le volume d’émission peut varier. La libération des nouvelles parts aura lieu le 27 septembre 2019. Le même jour sera communiqué le nombre effectif de parts nouvellement émises.
 
Le produit de l’émission sera utilisé pour rembourser une partie de la dette, financer les projets en cours et poursuivre le développement du fonds.
Détails de l’Emission:
Volume d’émission
Maximum CHF 70 millions, 
maximum 512’814 parts


Période de souscription
04 sept – 18 sept 2019, 12h00 (CET)

Prix d’émission par part
CHF 136.74 par nouvelle part

Commission d’émission
2%

Rapport de souscription
19:2, dix-neuf anciennes parts donnent droit à 2 nouvelles parts

Négociation des droits
04 sept – 16 sept 2019 à la SIX Swiss Exchange AG

Libération
27 septembre 2019

Cercle d’investisseurs
Privés et institutionnelsNuméro de valeur/ISIN (part)
3 499 521 / CH0034995214

Numéro de valeur/ISIN (droit)
49563445 / CH0495634450

Forme de l’émission
Emission réalisée sous forme d’un placement à la commission („best effort“). 

Utilisation du produit
Le produit sera utilisé pour rembourser une partie de la dette, financer les projets en cours et poursuivre le développement du portefeuille

Asset Management
Patrimonium Asset Management AG

Direction de fonds
GAM Investment Management (Switzerland) AG

Banque de dépôt
Banque Cantonale Vaudoise
Le dividende de CHF 3.85 pour l’exercice 2018/2019 a été distribué avant la période de souscription.
A propos de PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND investit dans des immeubles résidentiels et mixtes, avec une concentration sur le résidentiel, dans le segment des loyers bas à modérés et se situant dans la région lémanique, ainsi que l’axe Fribourg, Berne, Bâle et Zoug. Le fonds permet à des investisseurs privés et institutionnels d’avoir accès à un portefeuille diversifié de biens immobiliers avec un potentiel de développement intéressant.

Pour de plus amples renseignements sur le fonds, consultez le site; https://psref.patrimonium.ch/  
 

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