Photo Xavier Ledru, Responsable du Corporate Finance © REYL

REYL Corporate Finance, le département de banque d’affaires de REYL Intesa Sanpaolo, groupe bancaire suisse détenu en majorité par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, a agi en tant que conseil du groupe Les Etincelles et de sa plateforme d’investissement Altitude Resort Development (ARD), dans le cadre d’un partenariat avec le fonds d’investissement européen RoundShield Partners, permettant de financer l’acquisition d’une série d’actifs hôteliers en haute montagne. 

ARD est une plateforme d’investissement active dans l’acquisition d’actifs immobiliers haut de gamme en montagne tels que chalets, résidences et hôtels, eux-mêmes gérés et exploités par Les Etincelles. Dirigé par Guerlain Chicherit et Nicolas Chatillon, le groupe vient d’annoncer une opération historique dans l’hôtellerie de montagne en partenariat avec RoundShield afin de développer la collection Les Etincelles. 

De cette opération naît un nouveau véhicule ARD-RoundShield, dénommé « Mousquetaire » et doté d’un programme d’investissement inédit de EUR 400 millions afin de constituer un portefeuille d’actifs hôteliers dans les stations de ski de haute altitude. 

Une première série d’acquisitions d’actifs hôteliers et résidentiels a ainsi été annoncée, dont celui de Lodge & Spa Collection, permettant la création du premier groupe d’hôtellerie français sur le segment haut de gamme et luxe en haute montagne. 

REYL Corporate Finance a conseillé le groupe Les Etincelles dans l’ensemble des dimensions de cette opération, notamment dans la mise en place d’une structure d’investissement innovante pour le groupe lui permettant d’accélérer ses investissements, tout en conservant son autonomie.

Guerlain Chicherit, Associé fondateur et président du groupe Les Etincelles, déclare : « Nous sommes particulièrement fiers de poursuivre le développement du groupe Les Étincelles grâce à cette opération qui va nous permettre de continuer notre expansion avec l’achat de nouveaux actifs à fort potentiel, comme le groupe Lodge & Spa. »

Xavier Ledru, Responsable de l’activité Corporate Finance de REYL Intesa Sanpaolo déclare : « Notre équipe accompagne le groupe Les Etincelles depuis le début de leur aventure et nous sommes très heureux d’avoir conseillé une nouvelle fois Guerlain Chicherit et Nicolas Chatillon dans le cadre de ce partenariat avec RoundShield. Le groupe Les Etincelles est désormais un leader incontournable de l’hôtellerie de luxe en haute montagne. Nos équipes ont accompli un travail remarquable pour mener cette opération complexe et ambitieuse à son terme.»

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